
我们认为医药的估值相对位置比较低,低估值溢价率也已经消化了足够长时间,现在的空间和时间上都处于一个值
上海证券报 2023-05-30 16:49:37
【资料图】
上证报中国证券网讯(记者 陈玥)5月26日,市场底部反弹,医药板块表现活跃。当前医药行业是否已经见底?基金经理接下来重点看好哪些子板块?
对此,泓德基金基金经理操昭煦认为,医药行业现在无论是自身的估值还是相对大盘的估值溢价率都在10年维度的历史底部附近。同时医药股的估值溢价率在底部区间已经有13个月时间左右,可对照的,2016年初至2017年一季度的医药估值溢价率底部区间也有14个月左右长度。因此,我们认为医药的估值相对位置比较低,低估值溢价率也已经消化了足够长时间,现在的空间和时间上都处于一个值得重视的位置。
医药行业里面的子板块非常多,差异性也较大,涉及到了制造业、服务业,上中下游等各个维度、多个领域。操昭煦表示,目前比较看好的有四大方向:
一是与院内手术量复苏相关的标的。在操昭煦看来。这类标的往往还有国产化概念,提升国产品牌份额的逻辑,是配置上长短皆宜的一个板块。
二是创新药产业链。操昭煦补充道,主要看好一批有很强国际化能力、能对海外授出知识产权的创新药公司。
三是中药板块。操昭煦表示,这个子行业是政策比较利好的板块,但前期已经上涨较多,更看好真正能将政策利好落地转化为业绩的一批中药创新药公司。
四是生命科学上游公司,操昭煦表示,这类公司具备生物技术领域的自主可控逻辑,未来仍有很长的发展空间。但这类公司今年有上半年有大方向和小气候的矛盾,国内制药工业的订单情况不是很景气,预计会拖累整个全年的业绩。因此更看好未来这类公司在工业企业一级市场融资转暖后的表现。
我们认为医药的估值相对位置比较低,低估值溢价率也已经消化了足够长时间,现在的空间和时间上都处于一个值
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